Một thực tập sinh trẻ tuổi đến gặp sư phụ của mình để làm bài kiểm tra thực hành. Lão sư rất thích những thực tập sinh trẻ tuổi, đặc biệt là những đứa trẻ mông của họ. Ông già, không do dự, kéo quần của mình ra khỏi thực tập sinh, và bắt đầu bú dương vật của mình. Tuy nhiên, ngay sau đó, họ đổi chỗ, và anh chàng bắt đầu nhẹ nhàng bú dương vật của phim séc vung trom ông già. Đã chơi đủ trò bằng miệng, anh chàng cố gắng ngồi lên thành viên chiến lợi phẩm của cô giáo. Ông già sau đó đụ em nó bằng đường hậu môn rồi cho con cặc của nó bú. Cuối cùng, anh ấy đã hoàn thành thực tập sinh trong miệng.
